Guide pratique · 21 pages
Préparer la transmission de son patrimoine
Donation, démembrement, clause bénéficiaire, pacte Dutreil — les leviers qui permettent de transmettre la valeur sans transmettre la facture fiscale.
- Le barème des droits en ligne directe et la mécanique des abattements.
- La clause bénéficiaire démembrée et le pacte Dutreil expliqués pas à pas.
- Un exemple chiffré : 1,6 M€ d'écart entre l'anticipation et l'attente.
Au sommaire
- L'enjeu fiscal de la transmission en France
- Les abattements et leur renouvellement
- La donation : le levier le plus sous-utilisé
- La donation-partage : sécuriser la paix familiale
- Le démembrement temporel
- La clause bénéficiaire de l'assurance vie
- Le pacte Dutreil : transmettre l'entreprise
- Libéralités graduelles et résiduelles
- Combiner les leviers : exemple chiffré
- Préparer une transmission internationale
Guide rédigé par des gestionnaires de patrimoine expérimentés.
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